A história se passa em um mundo que combina mitos e lendas com emoções humanas, chamado de “Reino Hongmeng”. O Reino Hongmeng é dividido em três reinos: céu, terra e humanos. Criaturas de todos os reinos não interferem umas nas outras, mas ocasionalmente se cruzam. Nos tempos antigos, o poder do céu e da terra era extremamente poderoso. No entanto, com a ascensão do mundo humano, o equilíbrio entre os três reinos foi gradualmente quebrado. Todo o romance gira em torno de um garoto mortal talentoso que está destinado a descobrir o segredo do desequilíbrio nos três reinos e acabar com o caos que se aproxima.