O jovem Chen Xuan mora na cidade fronteiriça de Black Mountain. Ele é filho de um cultivador monástico e possui qualificações medíocres. Na cerimônia de teste de alma realizada a cada cinco anos, ele recebeu apenas uma avaliação de três pontos. O seu futuro parece estar destinado – ele lutará na pobreza e no perigo e acabará num estado humilde.
